Судя по таинственности, которой окружены какие-то странные действия друзей Лунтика, друзья явно что-то затеяли. Вупсень и Пупсень наблюдают за происходящим и ничего не могут понять. Гусеницы очень хотели бы знать, что там, в мешках у друзей, но их преследуют неудачи. Наконец, ошарашенные, и они получают свой мешок, а в нем маленький подарочек. Ну и ну, здорово придумали ребята! Что бы подарить им в ответ?